Dodawaj zadania z różnych poziomów w systemie, edytuj, duplikuj i archiwizuj je w razie potrzeby oraz przesyłaj bezpośrednie linki do zadań współpracownikom. Wszystko po to, by Twoja praca była jak najbardziej efektywna i dynamiczna.
Dodaj zadanie
Twórz zadania, dodawaj uczestników oraz efektywnie zarządzaj pracą własną i współpracowników. Funkcja dodawania dostępna jest w kilku miejscach w systemie. Dzięki temu możesz szybko i wygodnie dodać nowe zadanie, gdy zajdzie taka potrzeba – niezależnie od tego, nad czym aktualnie pracujesz.
Jeśli chcesz dodać zadanie, możesz skorzystać z jednej z dostępnych opcji:
- Paska szybkego dostępu – w każdym momencie pracy w systemie Tillio po prawej stronie zauważysz pionowy pasek szybkego dostępu. Nowe zadanie możesz dodać klikając na ikonkę .
- Ikonki plusa – zadanie możesz dodać klikając ikonkę , znajdującą się w prawym górnym rogu na wszystkich widokach dla zadań.
- Widoków dla zadań – nowe zadanie możesz stworzyć bezpośrednio z poziomu wybranych widoków, takich jak: widok tabelaryczny, kalendarz, kanban oraz oś czasu.
- Powiązanych elementów – dzięki powiązaniom między modułami, możesz dodać zadanie także z innych miejsc w systemie np. na kontrahentach, aktywnościach, szansach sprzedaży, wydarzeniach, wiadomościach e-mail czy w projektach.
Edytuj zadanie
Zarządzaj swoimi zadaniami, edytując je i uzupełniając o niezbędne informacje. Możliwość pełnej edycji sprawia, że informacje dotyczące danej aktywności są zawsze aktualne, kompletne i regularnie wzbogacane o istotne dla wykonania zadania detale.
Tytuł zadania umożliwia przejście do jego edycji poprzez kliknięcie na niego z dowolnego dostępnego widoku. Po kliknięciu, otwiera się okno edycji, które pozwala użytkownikowi na aktualizację danych w poszczególnych polach. Zmiany wprowadzone w tym oknie zostaną automatycznie zapisane po jego zamknięciu.
Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w opisie zadania, po wyedytowaniu treści powinieneś dodatkowo kliknąć przycisk Zapisz w lewym dolnym rogu edytora tekstu. Bez obaw – jeśli o tym zapomnisz i spróbujesz wyjść z zadania, system poinformuje Cię, że zmiany nie zostały zapisane i zapyta, czy chcesz je zapisać, czy wolisz zrezygnować z edycji.
- Jeżeli edytowane przez Ciebie zadanie staje się coraz bardziej rozbudowane, zastanów się nad stworzeniem projektu, który pozwoli Ci na lepszą organizację pracy i podzielenie jej na mniejsze części.
- Pamiętaj, że zmiany wprowadzone w trakcie edycji zadania będą widoczne w jego Historii .
Skopiuj link do zadania
Skopiuj link do konkretnego zadania, jeśli chcesz w szybki sposób udostępnić je innym użytkownikom. Skopiowany link możesz przekazać współpracownikom za pomocą komentarza w innym zadaniu czy notatki na kontrahencie.
Kliknij ikonkę w prawym górnym rogu i wybierzesz opcję Kopiuj link , a zostanie automatycznie skopiowany do schowka. Poprzedzony znakiem: # ciąg liczb to unikatowy numer zadania - jego ID, który jest widoczny również w pasku URL po przejściu na widok zadania.
Zduplikuj zadanie
Duplikowanie pozwala na utworzenie kopii już istniejącego zadania. Ta funkcja jest przydatna, gdy chcesz stworzyć podobne zadanie np. dla innego kontrahenta. Taka możliwość pozwala oszczędzić czas i zautomatyzować pracę. Kliknij ikonkę w prawym górnym rogu i wybierz Duplikuj zadanie .
Kiedy zduplikujesz zadanie, jego status dla wszystkich przypisanych uczestników zostanie zmieniony na Niewykonany, a w przypadku zadania projektowego, jeżeli wymagało ono zatwierdzenia, status zatwierdzenia zostanie zmieniony na Do zatwierdzenia.
Natomiast jeśli duplikowane zadanie miało określony termin wykonania zostanie on odpowiednio zaktualizowany zgodnie z zależnością:
data duplikacji = termin wykonania zduplikowanego zadania
Archiwizuj i przywracaj zadania
Archiwizowanie zadania
Archiwizacja pozwalana ukrycie zadania nie usuwając go. Dzięki tej funkcji możesz w pełni skupić się na aktualnych działaniach, a jednocześnie nie tracisz dostępu do tych, które są przeniesione do archiwum. Aby zarchiwizować zadanie, kliknij ikonkę i wybierz Archiwizuj .
Funkcji archiwizacji możesz użyć np. kiedy zadanie jest wstrzymane na czas nieokreślony lub gdy chcesz, aby jego edycja została zablokowana. Po zarchiwizowaniu zadania nadal możesz jednak dodawać komentarze, zduplikować je lub usunąć.
Przywracanie zadania z archiwum
Funkcja przywracania archiwalnych zadań pozwala szybko odzyskać ważne dane z przeszłości lub wrócić do realizacji zarchiwizowanego wcześniej zadania. Wszystkie zarchiwizowane zadania przechowywane są tak długo, jak długo istnieje Twoje konto.
Jeśli chcesz przywrócić zadanie, wystarczy, że klikniesz na przycisk Przywróć, który znajdziesz pod tytułem zadania po jego zarchiwzowaniu. Po przywróceniu zadanie zostanie ponownie umieszczone na głównej liście zadań.
Usuń zadanie
W każdej chwili możesz całkowicie usunąć z systemu konkretne zadanie. Ta funkcja przydaje się, gdy chcesz usunąć takie, które zostało błędnie dodane do systemu lub które okazało się niepotrzebnym duplikatem innego zadania.
Wystarczy, że klikniesz ikonkę w prawym górnym rogu i wybierzesz opcję Usuń zadanie . Pamiętaj, że usuwając je z systemu, pozbawiasz wszystkich użytkowników dostępu do jego zawartości, ponieważ akcja ta jest nieodwracalna.
