Korzystanie z grupowych akcji znacząco ułatwi Twoją pracę, umożliwiając jednoczesne zarządzanie wieloma elementami. Wystarczy, że zaznaczysz kilka pozycji, a następnie wybierzesz odpowiednią operację z paska grupowych akcji, dostosowując ją do swoich potrzeb. Dzięki temu oszczędzisz więcej czasu i zwiększysz efektywność zarządzania. Funkcja ta jest szczególnie użyteczna, gdy musisz wykonywać powtarzalne czynności dla dużej liczby rekordów.
Grupowe akcje znajdują się w wielu miejscach systemu. Sprawdź, jak je wykorzystać na:
- Zadaniach jednocześnie edytując m.in. priorytet, tagi, uczestników czy termin wykonania.
- Projektach , gdzie możesz jednym kliknięciem edytować parę elementów takich jak grupa projektu czy właściciel, a także wykonać akcję archiwizacji.
- Szansach sprzedaży , w których możesz jednocześnie edytować lejek i etap lub utworzyć wiele zadań dotyczących paru szans sprzedaży.
- Kontaktach , gdzie możesz przypisać nowego opiekuna do wielu kontaktów.
- Kontrahentach , na których masz możliwość grupowej zmiany statusu czy branży, a także przypisywania nowych aktywności i zadań, tak abyś szybko aktualizował nowe informacje na ich temat.
- Skrzynce pocztowej , gdzie możesz grupowo oznaczyć wiadomości jako przeczytane lub przenieść do kosza te niepotrzebne.
- Użytkownikach , korzystając m.in. z grupowego przypisywania roli czy zmiany uprawnień.
W zależności od widoku, na którym się znajdujesz, grupowe akcje umożliwiają zaznaczanie elementów poprzez:
- kliknięcie na pola wyboru , które występują na tabelach w systemie,
- wciśnięcie klawisza CTRL i kliknięcie na interesujące Cię pozycje np. na widoku kanban czy kalendarz,
- przeciągnięcie myszką, które obejmie poszczególne elementy na widoku osi czasu.
