Twórz nowe, a także wykorzystuj gotowe i sprawdzone szablony projektów w swoim systemie Tillio. Zachowasz w ten sposób spójność i jednolitość działań przy projektach, które tego wymagają np. kampanie marketingowe, procesy sprzedażowe czy wiele innych charakterystycznych dla każdej organizacji. Skróć czas potrzebny na przygotowanie projektu i uniknij ryzyka pominięcia kluczowych kroków w procesie wykorzystując szablony.
Dodaj szablon dla projektu
Dodawanie szablonu z projektu
Jeśli praca nad projektem przyniosła korzyści i jesteś z niego zadowolony, warto rozważyć utworzenie z niego szablonu. Dzięki temu oszczędzisz czas na powtarzalnych czynnościach i skupisz się na ważniejszych elementach projektu.
Wystarczy, że otworzysz okno edycji istniejącego już projektu, a następnie po kliknięciu w ikonkę , wybierzesz opcję Dodaj jako szablon .
Gdy szablon zostanie utworzony w systemie, pod nazwą projektu, z którego został dodany, zauważysz pasek informacyjny oznaczony ikonką . Znajdziesz na nim możliwość modyfikacji:
- obliczania dat dla projektu, aby było zgodne z datą rozpoczęcia lub zakończenia projektu, którą samodzielnie możesz ustawić, klikając na ikonkę przy rodzaju daty i konkretnym dniu,
- planowania zadań w dni wolne poprzez kliknięcie na suwak , dzięki któremu włączysz lub wyłączysz tę opcję.
Edycja i usuwanie szablonu projektu
Przejdź do listy wszystkich swoich szablonów za pomocą ikonki w oknie dodawania nowego projektu. Najedź kursorem na wybrany przez Ciebie szablon, a z prawej strony pojawią się dwie możliwe funkcje:
- edycja szablonu - naciśnij , a pojawi się okno edycji szablonu projektu, w którym możesz zmienić każdy element utworzonego wzorca.
- usunięcie szablonu - kliknij , aby trwale usunąć szablon. Pamiętaj, że usunięcie szablonu jest nieodwracalne.
Edycja elementów szablonu i projektu
Utworzony szablon projektu możesz dowolnie edytować, aby dostosować go odpowiednio do Twoich potrzeb. Przejdź do okna edycji szablonu i naciśnij na ikonkę , która znajduje się obok nazwy projektu. Następnie edytuj charakterystyczne dla niego dane takie jak:
- Nazwa szablonu - to pole jest obowiązkowe i musi zawierać min. 3 znaki.
- Alias szablonu - czyli unikalna nazwa, dzięki której w łatwy sposób znajdziesz szablon.
- Status szablonu - wybierz status odpowiadający aktualnej sytuacji:
- Aktywny – jeżeli z niego korzystasz lub będziesz korzystać w przyszłości,
- Nieaktywny – jeżeli wiesz, że nie będzie użytkowany w najbliższej przyszłości.
- Uprawnienia - ikonkę znajdziesz po prawej stronie przy nazwie szablonu. W tym miejscu możesz edytować dostęp do szablonu dla:
- poszczególnych użytkowników, działów czy też całej firmy, klikając w poszczególne osoby lub wybierając kilka za pomocą ikonki ,
- użytkowników, którzy mają przypisane konkretne role, poprzez kliknięcie na suwak przy opcji, która Cię interesuje, a następnie zapisz.
Edycja zawartości projektu
Poza zakładką edycji szablonu , znajdziesz również tą dotyczącą projektu . W tym miejscu możesz edytować wszystkie elementy projektu, które przejmie każdy nowy projekt utworzony z danego szablonu.
Dobrze opracowane szablony projektów pozwolą Ci na szybsze i bardziej efektywne realizowanie często powtarzających się projektów. Zwiększ w prosty sposób jakość swojej pracy używając przygotowanych wzorców.
Utwórz projekt z szablonu
Aby skorzystać z gotowego szablonu, rozpocznij tworzenie nowego projektu, a następnie kliknij w ikonkę , która znajduje się w prawym górnym rogu. System przekieruje Cię do listy zapisanych szablonów. Wybierz odpowiedni wzór, a pojawi się okno dodawania projektu z szablonu. Po zapisaniu zmian, utworzy się nowy projekt na podstawie wcześniej zdefiniowanego szablonu, dzięki czemu skrócisz tworzenie powtarzalnego projektu i zaoszczędzisz sporo czasu.
Kategorie szablonów dla projektów
Porządkuj szablony według ustalonych kategorii. Taka organizacja pozwoli Ci utrzymać porządek, łatwiej zarządzać szablonami oraz usprawni pracę na projektach.
Wszystkie dostępne kategorie i szablony znajdziesz w trakcie dodawania nowego projektu. Wystarczy, że klikniesz w ikonkę , która mieści się w prawym górnym rogu okna projektu.
Zaplanuj, w jaki sposób zorganizujesz swoje szablony projektów. Możesz dostosować je do potrzeb Twojej pracy, biorąc pod uwagę branżę, typ lub rozmiar projektu. Twórz listy kategorii i podkategorii, co ułatwi Ci odnalezienie odpowiedniego szablonu w systemie.
Tillio umożliwia wykonywanie kilku akcji na kategoriach. Kliknij w ikonkę obok interesującej Cię nazwy kategorii, a automatycznie pojawi się lista możliwych działań usprawniających dostosowanie kategorii szablonów. Możesz:
- Dodać kategorię lub podkategorię,
- Usunąć kategorię lub podkategorię,
- Zmienić nazwę kategorii lub podkategorii.
