Widok w formie tabeli zapewnia przejrzyste i uporządkowane wyświetlanie danych w wielu miejscach w systemie. Znajdziesz go m.in. przy Kontaktach i Kontrahentach oraz związanych z nimi elementami takimi jak Usługi lub Zamówienia, a także w Dokumentach, Szansach sprzedaży, Zadaniach czy też Projektach. Umożliwia wydajne zarządzanie danymi, a także wyszukiwanie, filtrowanie i sortowanie, co pozwoli Ci na szybki i intuicyjny dostęp do ważnych informacji.
Dostosuj tabelę
Dostosuj sposób wyświetlania danych w tabelach dostępnych w systemie do konkretnych potrzeb. Możesz zdecydować, które kolumny i w jakiej kolejności mają być wyświetlane, aby utworzyć widok, który usprawni efektywność pracy i ułatwi korzystanie z istotnych danych w trakcie Twojej pracy.
Elementy w kolumnach dostępne dla wybranego widoku będą się różnić w zależności od modułu. Główny interfejs dla Zadań będzie zawierał inne dane, niż te dla Kontaktów i Kontrahentów, które są powiązane z elementami kontrahenta i kontaktu. Analogicznie w Module Projektów, Dokumentów lub Szans sprzedaży w opcji Dostosuj dostępne będą elementy charakterystyczne tylko dla nich.
Aby ustawić kolejność kolumn – wystarczy, że przejdziesz do panelu Dostouj , najedziesz kursorem na ikonkę przy wybranym wierszu, a następnie chwycisz i przeciągniesz go w dowolne miejsce. Możliwa jest również zmiana położenia kolumny bezpośrednio z poziomu tabeli - znajdź ikonkę najeżdżając kursorem na nagłówek kolumny i przeciągnij ją. Dzięki temu uporządkujesz elementy danych według własnych preferencji.
Filtruj i sortuj dane
Sortowanie i filtrowanie danych w tabeli pozwala na ich łatwe i szybkie przeglądanie oraz zarządzanie. Są to przydatne narzędzia, aby uporządkować i wyszukać dane, których aktualnie potrzebujesz.
Sortuj w sposób, który Ci najbardziej odpowiada
Dzięki sortowaniu poukładasz dane w kolumnach według elementów specyficznych dla każdego modułu. Na przykład możesz posortować zadania według terminu wykonania czy kontrahentów po ich typie. Pozwoli Ci to łatwo organizować dane.
Filtruj dane, których aktualnie potrzebujesz
Filtrowanie pozwala Ci wybrać tylko te informacje, które są dla Ciebie istotne, bez konieczności przeglądania wszystkich danych. System wyfiltruje wiersze spełniające określone przez Ciebie wymagania. Dane możesz wyszukiwać po nagłówku kolumny rozwijając strzałką listę sugestii lub wpisując szukaną frazę.
Dostosuj wielkość tabeli
Skorzystaj z funkcji, która umożliwia łatwe zmienianie rozmiaru tabel w systemie, co pozwala dopasować je do własnych preferencji i konkretnych potrzeb. Aby zmienić wielkość tabeli, kliknij w ikonkę i wybierz opcję Powiększ/Pomniejsz wielkość tabeli .
Wyszukaj dane dla tabeli
Wyszukiwarka jest stałym elementem widoku tabeli. Pozwala na szybki dostęp do danych, jeśli znamy frazy, po których system wyszuka określone informacje. Znajdziesz ją nad tabelą pod ikonką w różnych miejscach w systemie.
Zapisuj i przywracaj widok
Dopasuj widok tabeli do swoich preferencji i zapisz go , aby zachować układ elementów. To przydatne, gdy chcesz utrzymać konkretne dane na widoku, jednocześnie zachowując przejrzystość. W razie potrzeby możesz zawsze przywrócić domyślny widok .
Wyróżnienie ostatniej pozycji
Wszystkie tabele w systemie oferują jednolitą funkcję ułatwiającą pracę z dużą ilością danych. Dzięki podświetlaniu ostatniej pozycji w tabeli szybko sprawdzisz, na którym elemencie ostatnio pracowałeś, co znacznie usprawnia działania i oszczędza czas, który zwykle byłby poświęcony na wyszukiwanie poprzednich aktywności.
Liczba pozycji na stronie
Dostosuj wyświetlanie elementów w tabeli i ustaw ilość widocznych rekordów na stronie. Wystarczy, że naciśniesz na ikonkę , która znajduje się pod tabelą, a następnie rozwiniesz listę i zdecydujesz czy wygodniejsze dla Ciebie będzie wyświetlanie 10, 100, czy nawet 3000 rekordów jednocześnie.
