Uprawnienia i dostępy w systemie pozwalają na zarządzanie, jakie informacje i funkcje są dostępne dla różnych użytkowników. Dzięki nim możesz skonfigurować, które elementy będą dostępne dla poszczególnych osób i jakie operacje będą mogli na nich wykonać. Zdefiniowanie uprawnień i dostępów pozwoli ci zapewnić bezpieczeństwo i poufność informacji.
Uprawnienie czy dostęp
Dodaj uprawnienie użytkownikowi lub roli, gdy chcesz określić jakie operacje będzie mógł wykonać w Systemie. Nadaj dostęp wtedy, gdy Twoim celem jest umożliwienie użytkownikowi korzystania z konkretnych danych.
| Dostępy | Uprawnienia |
|---|---|
| Dostęp jest praktycznym pozwoleniem na korzystanie z konkretnych części systemu i jest przyznawany lub ograniczany w zależności od Twojej roli i potrzeb. | Uprawnienie określa, co można zrobić w systemie oraz jakie czynności są dozwolone dla użytkownika lub roli. |
Rodzaje uprawnień
Uprawnienia pozwolą Ci kontrolować dostęp użytkowników do konkretnych funkcji, modułów i informacji. Dzięki nim będziesz mógł zapewnić bezpieczeństwo danych oraz dostosować uprawnienia do ról i odpowiedzialności użytkowników.
| LISTA PODSTAWOWYCH UPRAWNIEŃ | |
|---|---|
| ADMINISTRATOR | Posiada pełny dostęp do zarządzania danym modułem. Może podglądać, edytować i usuwać elementy zarówno swoje, jak i innych użytkowników. |
| USUWANIE WŁASNYCH | Umożliwia usuwanie elementów, których użytkownik jest właścicielem. |
| EDYCJA | Pozwala na edycję elementów, których właścicielami są inni użytkownicy. |
| PODGLĄD | Daje możliwość podglądu elementów dodanych przez innych użytkowników. |
| DODATKOWE UPRAWNIENIA | |
| SUPERADMINISTRATOR | Super Administrator posiada nieograniczone możliwości i pełną kontrolę nad systemem. Nie ma żadnych ograniczeń w zakresie uprawnień, a w tym zarządzania elementami i funkcjami systemu. |
| EKSPORT DANYCH | Pozwala na wyeksportowanie danych dotyczących kontrahentów, kontaktów i szans sprzedaży w celu dalszego przetwarzania lub analizy. |
| UPRAWNIENIA OGRANICZAJĄCE | |
| BRAK PODGLĄDU DLA WSZYSTKICH USŁUG | Uprawnienia ograniczające w przeciwieństwie do pozostałych uprawnień nie rozszerzają możliwości tylko ograniczają dostęp do określonych zasobów systemu. |
| BRAK PODGLĄDU DLA UŻYTKOWNIKÓW | |
Zarządzanie dostępem
Dostępy w systemie dotyczą możliwości korzystania z konkretnych elementów systemu. Dostosuj je tak, aby odpowiadały roli, które pełnią poszczególne osoby w firmie.
Istnieje kilka sposobów przyznawania dostępu:
- Dostęp do modułu - dostęp do konkretnych elementów będziesz miał tylko wtedy, gdy masz dostęp do modułu, w którym się znajdują.
- Bezpośredni dostęp - do niektórych elementów np. kontrahenta, szansy sprzedaży czy kontaktu możesz uzyskać dostęp poprzez przyznanie go bezpośrednio na nim.
- Opiekun lub właściciel- jeśli pełnisz rolę opiekuna lub jesteś właścicielem, automatycznie masz dostęp do określonych elementów oraz możesz je edytować.
- Uczestnik- jeśli bierzesz udział np. w zadaniu lub projekcie będziesz miał możliwość podglądu ich elementów.
- Lider - dzięki przydzieleniu liderowi zespołu, uzyskujesz dostęp do wszystkich elementów, do których mają dostęp użytkownicy z jego zespołu.
