System CRM / Pomoc / Szkolenia online / Kontrahent / Jak dodać nowy typ notatki dla kontrahenta?

Jak dodać nowy typ notatki dla kontrahenta?

Jak oceniasz tą instukcję?
0
Kroki do wykonania
1 Przejdź do ustawień modułu CRM.
2 Przejdź do sekcji zarządzania typami notatek.
3 Wpisz nazwę nowego typu notatki.
4 Dodaj nowy typ notatki do systemu.

Aby dodać nowy typ notatki, przejdź do ustawień modułu CRM, a następnie do zarządzania typami notatek, wpisz nazwę nowego typu i dodaj go do systemu.

Materiały szkoleniowe

00:15 Jak zmienić źródło pozyskania kontrahenta?
00:19 Jak usunąć adres kontrahenta?
00:12 Jak zmienić typ kontrahenta?
00:14 Jak zmienić główny numer telefonu kontrahenta?
00:18 Jak zmienić tagi kontrahenta?
00:17 Jak zmienić status płatności kontrahenta?
00:15 Jak zmienić status kontrahenta?
00:17 Jak zmienić roczny przychód kontrahenta?
00:18 Jak zmienić priorytet kontrahenta?
00:19 Jak zarządzać polami niestandardowymi kontrahenta?
00:17 Jak zmienić opiekuna kontrahenta?
00:17 Jak zmienić treść notatki o kontrahencie?
00:20 Jak zmienić numer NIP kontrahenta?
00:18 Jak zmienić nazwę rejestrową kontrahenta?
00:16 Jak zmienić nazwę kontrahenta?
00:20 Jak zmienić media społecznościowe kontrahenta?
00:18 Jak zmienić ilość pracowników kontrahenta?
00:18 Jak zmienić formę prawną kontrahenta?
00:16 Jak zmienić główny adres email kontrahenta?
00:11 Jak uzupełnić pola niestandardowe podczas dodawania kontaktu?
00:21 Jak dodać pole niestandardowe dla kontaktu?
00:21 Jak dodać kontrahenta za pomocą wizytówki?
00:18 Jak dodać kontrahenta podczas dodawania kontaktu?
00:14 Jak dodać kontrahenta za pomocą NIP?
00:14 Jak dodać kontrahenta za pomocą adresu strony www?
00:12 Jak dodać kontrahenta tabela
00:13 Jak dodać kontrahenta z paska szybkiego dostępu?
00:13 Jak dodać nowy priorytet dla kontrahenta?
00:16 Jak zarządząć domyślnymi dostępami kontrahenta?
00:13 Jak zmienić kolor lub ikonę typu notatki?
00:16 Jak dodać nowe pole niestandardowe dla typu notatki
00:14 Jak ograniczyć dostęp do typów notatek kontrahenta?
00:10 Jak dodać nowy status płatności dla kontrahenta?
00:12 Jak zarządzać tagami kontrahenta?
00:12 Jak dodać źródło pozyskania dla kontrahenta?
00:13 Jak dodać nowy typ notatki dla kontrahenta?
00:16 Jak zarządzać statusami płatności kontrahenta?
00:14 Jak zarządzać typami adresów dla kontrahenta?
00:12 Jak dodać nową branżę dla kontrahenta