Jak dodać kontrahenta podczas dodawania kontaktu?

Kontrahent

Jak oceniasz tą instukcję?

Kroki do wykonania

1 Uzupełnij dane kontaktu.

2 Kliknij ikonę 'Dodaj kontrahenta'.

3 Upewnij się, że dane kontrahenta są uzupełnione na podstawie danych kontaktu.

4 Kliknij ikonę 'Zapisz' aby zapisać wszystkie informacje.

Aby dodać kontakt oraz przypiąć do niego nowego kontrahenta podczas dodawania kontaktu po uzupełnieniu jego danych klikamy w ikonę dodaj kontrahenta. Dodany kontrahent będzie miał uzupełnione dane na podstawie danych z kontaktu oraz będzie do niego przypięty. Klikamy w ikonę zapisz.

Materiały szkoleniowe

00:15 Jak zmienić źródło pozyskania kontrahenta?

00:19 Jak usunąć adres kontrahenta?

00:12 Jak zmienić typ kontrahenta?

00:14 Jak zmienić główny numer telefonu kontrahenta?

00:18 Jak zmienić tagi kontrahenta?

00:17 Jak zmienić status płatności kontrahenta?

00:15 Jak zmienić status kontrahenta?

00:17 Jak zmienić roczny przychód kontrahenta?

00:18 Jak zmienić priorytet kontrahenta?

00:19 Jak zarządzać polami niestandardowymi kontrahenta?

00:17 Jak zmienić opiekuna kontrahenta?

00:17 Jak zmienić treść notatki o kontrahencie?

00:20 Jak zmienić numer NIP kontrahenta?

00:18 Jak zmienić nazwę rejestrową kontrahenta?

00:16 Jak zmienić nazwę kontrahenta?

00:20 Jak zmienić media społecznościowe kontrahenta?

00:18 Jak zmienić ilość pracowników kontrahenta?

00:18 Jak zmienić formę prawną kontrahenta?