System CRM / Pomoc / Szkolenia online / Kontrahent / Jak zmienić opiekuna kontrahenta?

Jak zmienić opiekuna kontrahenta?

Jak oceniasz tą instukcję?
0
Kroki do wykonania
1 Na karcie kontrahenta kliknij przycisk 'Więcej opcji'.
2 Wybierz opcję 'Edytuj'.
3 Przejdź do karty 'Ustawienia'.
4 W polu 'Opiekun' wybierz użytkownika, którego chcesz przypisać jako nowego opiekuna.
5 Kliknij przycisk 'Zapisz' aby zatwierdzić zmiany.

Aby zmienić opiekuna kontrahenta, na karcie kontrahenta klikamy w przycisk Więcej opcji. Następnie wybieramy Edytuj, przechodzimy na kartę Ustawienia i w polu opiekun wybieramy interesującego nas użytkownika. Klikamy w przycisk Zapisz.

Materiały szkoleniowe

00:15 Jak zmienić źródło pozyskania kontrahenta?
00:19 Jak usunąć adres kontrahenta?
00:12 Jak zmienić typ kontrahenta?
00:14 Jak zmienić główny numer telefonu kontrahenta?
00:18 Jak zmienić tagi kontrahenta?
00:17 Jak zmienić status płatności kontrahenta?
00:15 Jak zmienić status kontrahenta?
00:17 Jak zmienić roczny przychód kontrahenta?
00:18 Jak zmienić priorytet kontrahenta?
00:19 Jak zarządzać polami niestandardowymi kontrahenta?
00:17 Jak zmienić opiekuna kontrahenta?
00:17 Jak zmienić treść notatki o kontrahencie?
00:20 Jak zmienić numer NIP kontrahenta?
00:18 Jak zmienić nazwę rejestrową kontrahenta?
00:16 Jak zmienić nazwę kontrahenta?
00:20 Jak zmienić media społecznościowe kontrahenta?
00:18 Jak zmienić ilość pracowników kontrahenta?
00:18 Jak zmienić formę prawną kontrahenta?
00:16 Jak zmienić główny adres email kontrahenta?
00:11 Jak uzupełnić pola niestandardowe podczas dodawania kontaktu?
00:21 Jak dodać pole niestandardowe dla kontaktu?
00:21 Jak dodać kontrahenta za pomocą wizytówki?
00:18 Jak dodać kontrahenta podczas dodawania kontaktu?
00:14 Jak dodać kontrahenta za pomocą NIP?
00:14 Jak dodać kontrahenta za pomocą adresu strony www?
00:12 Jak dodać kontrahenta tabela
00:13 Jak dodać kontrahenta z paska szybkiego dostępu?
00:13 Jak dodać nowy priorytet dla kontrahenta?
00:16 Jak zarządząć domyślnymi dostępami kontrahenta?
00:13 Jak zmienić kolor lub ikonę typu notatki?
00:16 Jak dodać nowe pole niestandardowe dla typu notatki
00:14 Jak ograniczyć dostęp do typów notatek kontrahenta?
00:10 Jak dodać nowy status płatności dla kontrahenta?
00:12 Jak zarządzać tagami kontrahenta?
00:12 Jak dodać źródło pozyskania dla kontrahenta?
00:13 Jak dodać nowy typ notatki dla kontrahenta?
00:16 Jak zarządzać statusami płatności kontrahenta?
00:14 Jak zarządzać typami adresów dla kontrahenta?
00:12 Jak dodać nową branżę dla kontrahenta