Jak dodać kontrahenta za pomocą wizytówki?

Kontrahent

Jak oceniasz tą instukcję?

Kroki do wykonania

1 Podczas dodawania kontrahenta, kliknij na napis 'dodaj dane z wizytówki'.

2 Skanuj wizytówkę telefonem lub wczytaj plik graficzny z wizytówką.

3 Po automatycznym sczytaniu danych, wybierz, czy chcesz dodać jako kontrahenta, kontakt, czy jednocześnie jako kontrahenta oraz kontakt.

Aby dodać kontrahenta za pomocą wizytówki, podczas dodawania kontrahenta klikamy w napis dodaj dane z wizytówki. Skanujemy wizytówkę telefonem bądź wkrywamy plik graficzny. Dane zostaną sczytane automatycznie, możemy wybrać czy chcemy dodać kontrahenta, kontakt czy jednocześnie kontrahenta oraz kontakt.

Materiały szkoleniowe

00:15 Jak zmienić źródło pozyskania kontrahenta?

00:19 Jak usunąć adres kontrahenta?

00:12 Jak zmienić typ kontrahenta?

00:14 Jak zmienić główny numer telefonu kontrahenta?

00:18 Jak zmienić tagi kontrahenta?

00:17 Jak zmienić status płatności kontrahenta?

00:15 Jak zmienić status kontrahenta?

00:17 Jak zmienić roczny przychód kontrahenta?

00:18 Jak zmienić priorytet kontrahenta?

00:19 Jak zarządzać polami niestandardowymi kontrahenta?

00:17 Jak zmienić opiekuna kontrahenta?

00:17 Jak zmienić treść notatki o kontrahencie?

00:20 Jak zmienić numer NIP kontrahenta?

00:18 Jak zmienić nazwę rejestrową kontrahenta?

00:16 Jak zmienić nazwę kontrahenta?

00:20 Jak zmienić media społecznościowe kontrahenta?

00:18 Jak zmienić ilość pracowników kontrahenta?