Jak dodać nowe pole niestandardowe dla typu notatki

Kontrahent

Jak oceniasz tą instukcję?

Kroki do wykonania

1 Przejdź do ustawień modułu CRM.

2 Wybierz zarządzanie typami notatek.

3 Znajdź wybrany typ notatki i kliknij przycisk więcej opcji.

4 Wybierz opcję zarządzaj polami niestandardowymi.

5 Dodaj nowe pole niestandardowe dla wybranego typu notatki.

Aby dodać nowe pole niestandardowe dla danego typu notatki przejdź do ustawień modułu CRM, a następnie do zarządzania typami notatek użyj przycisku więcej opcji przy wybranym typie notatki, a następnie zarządzaj polami niestandardowymi.

Materiały szkoleniowe

00:15 Jak zmienić źródło pozyskania kontrahenta?

00:19 Jak usunąć adres kontrahenta?

00:12 Jak zmienić typ kontrahenta?

00:14 Jak zmienić główny numer telefonu kontrahenta?

00:18 Jak zmienić tagi kontrahenta?

00:17 Jak zmienić status płatności kontrahenta?

00:15 Jak zmienić status kontrahenta?

00:17 Jak zmienić roczny przychód kontrahenta?

00:18 Jak zmienić priorytet kontrahenta?

00:19 Jak zarządzać polami niestandardowymi kontrahenta?

00:17 Jak zmienić opiekuna kontrahenta?

00:17 Jak zmienić treść notatki o kontrahencie?

00:20 Jak zmienić numer NIP kontrahenta?

00:18 Jak zmienić nazwę rejestrową kontrahenta?

00:16 Jak zmienić nazwę kontrahenta?

00:20 Jak zmienić media społecznościowe kontrahenta?

00:18 Jak zmienić ilość pracowników kontrahenta?

00:18 Jak zmienić formę prawną kontrahenta?

00:16 Jak zmienić główny adres email kontrahenta?

00:11 Jak uzupełnić pola niestandardowe podczas dodawania kontaktu?

00:21 Jak dodać pole niestandardowe dla kontaktu?

00:21 Jak dodać kontrahenta za pomocą wizytówki?

00:18 Jak dodać kontrahenta podczas dodawania kontaktu?

00:14 Jak dodać kontrahenta za pomocą NIP?

00:14 Jak dodać kontrahenta za pomocą adresu strony www?

00:12 Jak dodać kontrahenta tabela

00:13 Jak dodać kontrahenta z paska szybkiego dostępu?

00:13 Jak dodać nowy priorytet dla kontrahenta?

00:16 Jak zarządząć domyślnymi dostępami kontrahenta?

00:13 Jak zmienić kolor lub ikonę typu notatki?

00:16 Jak dodać nowe pole niestandardowe dla typu notatki

00:14 Jak ograniczyć dostęp do typów notatek kontrahenta?

00:10 Jak dodać nowy status płatności dla kontrahenta?

00:12 Jak zarządzać tagami kontrahenta?

00:12 Jak dodać źródło pozyskania dla kontrahenta?

00:13 Jak dodać nowy typ notatki dla kontrahenta?

00:16 Jak zarządzać statusami płatności kontrahenta?

00:14 Jak zarządzać typami adresów dla kontrahenta?

00:12 Jak dodać nową branżę dla kontrahenta