Jak ograniczyć dostęp do typów notatek kontrahenta?

Kontrahent

Jak oceniasz tą instukcję?

Kroki do wykonania

1 Przejdź do ustawień modułu CRM.

2 Wejdź do sekcji zarządzania typami notatek.

3 Użyj przycisku dostępu przy wybranym typie notatki.

4 Wybierz osoby lub grupy, które mają mieć dostęp do danego typu notatki.

Aby ograniczyć dostęp dla danego typu notatki, przejdź do ustawień modułu CRM, a następnie do zarządzania typami notatek. Użyj przycisku dostępu przy wybranym typie notatki i wybierz kto ma mieć dostęp do danego typu.

Materiały szkoleniowe

00:15 Jak zmienić źródło pozyskania kontrahenta?

00:19 Jak usunąć adres kontrahenta?

00:12 Jak zmienić typ kontrahenta?

00:14 Jak zmienić główny numer telefonu kontrahenta?

00:18 Jak zmienić tagi kontrahenta?

00:17 Jak zmienić status płatności kontrahenta?

00:15 Jak zmienić status kontrahenta?

00:17 Jak zmienić roczny przychód kontrahenta?

00:18 Jak zmienić priorytet kontrahenta?

00:19 Jak zarządzać polami niestandardowymi kontrahenta?

00:17 Jak zmienić opiekuna kontrahenta?

00:17 Jak zmienić treść notatki o kontrahencie?

00:20 Jak zmienić numer NIP kontrahenta?

00:18 Jak zmienić nazwę rejestrową kontrahenta?

00:16 Jak zmienić nazwę kontrahenta?

00:20 Jak zmienić media społecznościowe kontrahenta?

00:18 Jak zmienić ilość pracowników kontrahenta?

00:18 Jak zmienić formę prawną kontrahenta?

00:16 Jak zmienić główny adres email kontrahenta?

00:11 Jak uzupełnić pola niestandardowe podczas dodawania kontaktu?

00:21 Jak dodać pole niestandardowe dla kontaktu?

00:21 Jak dodać kontrahenta za pomocą wizytówki?

00:18 Jak dodać kontrahenta podczas dodawania kontaktu?

00:14 Jak dodać kontrahenta za pomocą NIP?

00:14 Jak dodać kontrahenta za pomocą adresu strony www?

00:12 Jak dodać kontrahenta tabela

00:13 Jak dodać kontrahenta z paska szybkiego dostępu?