System CRM / Pomoc / Szkolenia online / Kreator dokumentów / Jak powiązać dokument z szansą sprzedaży

Jak powiązać dokument z szansą sprzedaży

Jak oceniasz tą instukcję?
0
Kroki do wykonania
1 W oknie generowania dokumentów wybierz opcję 'szansa sprzedaży'.
2 Z listy wybierz interesującą Cię szansę sprzedaży.
3 Kliknij przycisk 'zapisz', aby zatwierdzić powiązanie.

Aby powiązać dokument z szansą sprzedaży w oknie generowania wybieramy szansa sprzedaży i wybieramy interesującą nas szansę. Następnie klikamy zapisz.

Materiały szkoleniowe

05:23 Jak skonfigurować szablon
00:43 Jak dodać nowy szablon dokumentu?
00:13 jak edytować szablon dokumentu
00:06 jak usunąć szablon dokumentu
02:44 Jak wygenerować dokument
00:15 Jak wygenerować dokument na kontrahencie
00:15 Jak edytować wygenerowany dokument
00:42 Jak wygenerować dokument
00:48 Statystki dokumentów
00:14 Jak wysłać wygenerowany dokument
00:11 Jak usunąć wygenerowany dokument
00:12 Jak powiązać dokument z szansą sprzedaży