Jak skonfigurować szablon

Kreator dokumentów

Jak oceniasz tą instukcję?

Kroki do wykonania

1 Przejdź do systemu CRM i wybierz kontrahenta.

2 W zakładce 'Dokumenty' kliknij 'Dodaj szablon'.

3 Wpisz nazwę, opis i wybierz kategorię szablonu.

4 Prześlij przygotowany wcześniej szablon dokumentu, zawierający zmienne w podwójnych nawiasach klamrowych.

5 Zaznacz opcję 'Zapisz dokument w systemie', aby umożliwić wielokrotne pobieranie i podgląd dokumentu z karty kontrahenta.

6 Skonfiguruj opcję 'Udostępnianie publiczne', jeśli chcesz generować linki do dokumentów.

7 Przygotuj szablon wysyłki dokumentów, dodając zmienną {{dokument URL}} w treści wiadomości email.

8 Wybierz zmienne do uzupełnienia w dokumentach, takie jak nazwa usługi, data umowy oraz miasto zawarcia umowy.

9 Skonfiguruj dane kontrahenta do zaciągania automatycznie, tworząc zgrupowania dla wielokrotnych danych, takich jak adresy i kontakty.

10 Zapisz skonfigurowany szablon dokumentu, co pozwoli na automatyczne generowanie i uzupełnianie dokumentów na przyszłość.

05:23 Jak skonfigurować szablon

00:43 Jak dodać nowy szablon dokumentu?

00:13 jak edytować szablon dokumentu

00:06 jak usunąć szablon dokumentu

02:44 Jak wygenerować dokument

00:15 Jak wygenerować dokument na kontrahencie

00:15 Jak edytować wygenerowany dokument

00:42 Jak wygenerować dokument

00:48 Statystki dokumentów

00:14 Jak wysłać wygenerowany dokument

00:11 Jak usunąć wygenerowany dokument

00:12 Jak powiązać dokument z szansą sprzedaży