System CRM / Pomoc / Szkolenia online / Kreator dokumentów / Jak dodać nowy szablon dokumentu?

Jak dodać nowy szablon dokumentu?

Jak oceniasz tą instukcję?
0
Kroki do wykonania
1 Przejdź na zakładkę Dokumenty na kontrahencie.
2 Kliknij ikonę plusa, aby dodać nowy szablon.
3 Wybierz kategorię, w której chcesz dodać nowy szablon dokumentu.
4 Kliknij opcję Dodaj szablon.
5 Wczytaj plik szablonu z dysku.
6 Uzupełnij odpowiednie informacje o szablonie w systemie.
7 Przejdź do konfiguracji formularza, aby zdefiniować sposób wprowadzania zmiennych do dokumentu.
8 Zapisz szablon, a następnie skorzystaj z opcji generowania dokumentu.

Materiały szkoleniowe

05:23 Jak skonfigurować szablon
00:43 Jak dodać nowy szablon dokumentu?
00:13 jak edytować szablon dokumentu
00:06 jak usunąć szablon dokumentu
02:44 Jak wygenerować dokument
00:15 Jak wygenerować dokument na kontrahencie
00:15 Jak edytować wygenerowany dokument
00:42 Jak wygenerować dokument
00:48 Statystki dokumentów
00:14 Jak wysłać wygenerowany dokument
00:11 Jak usunąć wygenerowany dokument
00:12 Jak powiązać dokument z szansą sprzedaży