System CRM / Pomoc / Szkolenia online / Kreator dokumentów / Jak wygenerować dokument

Jak wygenerować dokument

Jak oceniasz tą instukcję?
0
Kroki do wykonania
1 Przejdź do karty kontrahenta i wybierz zakładkę 'Dokumenty'.
2 Kliknij w skonfigurowany szablon dokumentu, w tym przypadku umowy.
3 Uzupełnij wszystkie zmienne w szablonie: wprowadź ręcznie dane takie jak nazwa firmy, miasto, ulica i NIP.
4 Dane klienta są automatycznie zaciągnięte z CRM-a; wybierz adres kontrahenta.
5 Wybierz kontakt, z którym powiązana jest umowa, np. Marcin Kuptyś, aby zaciągnąć jego dane.
6 Po wygenerowaniu dokumentu wybierz opcję wysłania go do Marcina Kuptyśa, korzystając z podpowiedzi adresu mailowego.
7 Wybierz konto pocztowe, z którego dokument zostanie wysłany, i zapisz dokument.
8 Jeśli szablon ma ustawienie, by dokument się zapisywał na karcie kontrahenta, będzie on tam dostępny; w przeciwnym razie zostanie pobrany na komputer.
9 Możesz ponownie wysłać dokument jako e-mail z załączonym plikiem lub tylko linkiem, lub edytować i usunąć dokument przy użyciu opcji pod trzema kropkami.

Materiały szkoleniowe

05:23 Jak skonfigurować szablon
00:43 Jak dodać nowy szablon dokumentu?
00:13 jak edytować szablon dokumentu
00:06 jak usunąć szablon dokumentu
02:44 Jak wygenerować dokument
00:15 Jak wygenerować dokument na kontrahencie
00:15 Jak edytować wygenerowany dokument
00:42 Jak wygenerować dokument
00:48 Statystki dokumentów
00:14 Jak wysłać wygenerowany dokument
00:11 Jak usunąć wygenerowany dokument
00:12 Jak powiązać dokument z szansą sprzedaży