System CRM / Pomoc / Szkolenia online / Kreator dokumentów / Jak wysłać wygenerowany dokument

Jak wysłać wygenerowany dokument

Jak oceniasz tą instukcję?
0
Kroki do wykonania
1 Kliknij przycisk Więcej opcji znajdujący się przy dokumencie.
2 Wybierz opcję Wyślij dokument.
3 Wybierz, czy wysyłasz dokument z załącznikiem, czy bez.

Aby wysłać wygenerowany dokument na kontrahencie, klikamy w przycisk Więcej opcji przy dokumencie i wybieramy opcję Wyślij dokument. Dokument możemy wysłać z załącznikiem lub bez.

Materiały szkoleniowe

05:23 Jak skonfigurować szablon
00:43 Jak dodać nowy szablon dokumentu?
00:13 jak edytować szablon dokumentu
00:06 jak usunąć szablon dokumentu
02:44 Jak wygenerować dokument
00:15 Jak wygenerować dokument na kontrahencie
00:15 Jak edytować wygenerowany dokument
00:42 Jak wygenerować dokument
00:48 Statystki dokumentów
00:14 Jak wysłać wygenerowany dokument
00:11 Jak usunąć wygenerowany dokument
00:12 Jak powiązać dokument z szansą sprzedaży