System CRM / Pomoc / Szkolenia online / Kreator dokumentów / Jak edytować wygenerowany dokument

Jak edytować wygenerowany dokument

Jak oceniasz tą instukcję?
0
Kroki do wykonania
1 Kliknij w przycisk Więcej opcji na widoku dokumentu kontrahenta.
2 Wybierz opcję Edytuj z dostępnych opcji.
3 Dokonaj edycji interesujących Cię pól w dokumencie.
4 Kliknij w przycisk Zapisz, aby zatwierdzić zmiany.

Aby edytować wygenerowany dokument na kontrahencie, klikamy w przycisk Więcej opcji i wybieramy Edytuj. Edytujemy interesujące nas pola, a następnie klikamy w przycisk Zapisz.

Materiały szkoleniowe

05:23 Jak skonfigurować szablon
00:43 Jak dodać nowy szablon dokumentu?
00:13 jak edytować szablon dokumentu
00:06 jak usunąć szablon dokumentu
02:44 Jak wygenerować dokument
00:15 Jak wygenerować dokument na kontrahencie
00:15 Jak edytować wygenerowany dokument
00:42 Jak wygenerować dokument
00:48 Statystki dokumentów
00:14 Jak wysłać wygenerowany dokument
00:11 Jak usunąć wygenerowany dokument
00:12 Jak powiązać dokument z szansą sprzedaży