System CRM / Pomoc / Szkolenia online / Kreator dokumentów / Jak wygenerować dokument na kontrahencie

Jak wygenerować dokument na kontrahencie

Jak oceniasz tą instukcję?
0
Kroki do wykonania
1 Kliknij w przycisk plusa na kontrahencie.
2 Wybierz interesujący Cię dokument z dostępnej listy.
3 Uzupełnij pola w kreatorze odpowiednimi danymi.
4 Wciśnij przycisk 'Zapisz' aby zakończyć proces.

Aby wygenerować nowy dokument na kontrahencie klikamy w przycisk plusa, a następnie wybieramy interesujący nas dokument. Uzupełniamy pola w kreatorze i wciskamy przycisk zapisz.

Materiały szkoleniowe

05:23 Jak skonfigurować szablon
00:43 Jak dodać nowy szablon dokumentu?
00:13 jak edytować szablon dokumentu
00:06 jak usunąć szablon dokumentu
02:44 Jak wygenerować dokument
00:15 Jak wygenerować dokument na kontrahencie
00:15 Jak edytować wygenerowany dokument
00:42 Jak wygenerować dokument
00:48 Statystki dokumentów
00:14 Jak wysłać wygenerowany dokument
00:11 Jak usunąć wygenerowany dokument
00:12 Jak powiązać dokument z szansą sprzedaży