Jak utworzyć notatkę z szablonu za pomocą aliasu?

Aktywności na kontrahencie

Jak oceniasz tą instukcję?

Kroki do wykonania

1 Kliknij w ikonę plusa, aby rozpocząć dodawanie notatki.

2 W polu tytułu wpisz wykrzyknik, a następnie nazwę aliasu, którego chcesz użyć.

3 Wybierz odpowiedni szablon notatki z listy dostępnych.

Aby dodać notatkę z szablonu za pomocą aliasu klikamy w ikonę plusa, a w polu tytuł wpisujemy wykrzyknik plus nazwę aliasu. Wybieramy interesującą nas szablon notatki.

Materiały szkoleniowe

00:15 Jak utworzyć notatkę do kontrahenta?

00:10 Jak usunąć notatkę?

00:13 Jak edytować notatkę

00:10 Jak edytować datę dodania notatki

00:12 Jak edytować szacowany czas notatki

00:11 Jak przypisać usługę do notatki

00:10 Jak dodać załącznik do notatki?

00:11 Jak wyszukać notatkę

00:09 Jak filtrować notatki po szansie

00:09 Jak filtrować po typie notatki

00:10 Jak filtrować notatki po usłudze

00:10 Jak filtrować notatki po użytkowniku

00:10 Jak skopiować link do notatki

00:15 Jak ustawić przypomnienie o notatce

00:10 Jak przypiąć notatkę

00:09 Jak przypisać szansę do notatki