Jak przypisać usługę do notatki

Aktywności na kontrahencie

Jak oceniasz tą instukcję?

Kroki do wykonania

1 Kliknij w ikonę plusa, aby dodać nową notatkę.

2 Kliknij w ikonę usług, aby otworzyć listę.

3 Wybierz interesującą Cię usługę z listy.

Aby przypisać usługę do notatki podczas jej dodawania, klikamy w ikonę plusa, aby dodać notatkę, a następnie w ikonę usług. Wybieramy interesującą nas usługę.

Materiały szkoleniowe

00:15 Jak utworzyć notatkę do kontrahenta?

00:10 Jak usunąć notatkę?

00:13 Jak edytować notatkę

00:10 Jak edytować datę dodania notatki

00:12 Jak edytować szacowany czas notatki

00:11 Jak przypisać usługę do notatki

00:10 Jak dodać załącznik do notatki?

00:11 Jak wyszukać notatkę

00:09 Jak filtrować notatki po szansie

00:09 Jak filtrować po typie notatki

00:10 Jak filtrować notatki po usłudze

00:10 Jak filtrować notatki po użytkowniku

00:10 Jak skopiować link do notatki

00:15 Jak ustawić przypomnienie o notatce

00:10 Jak przypiąć notatkę

00:09 Jak przypisać szansę do notatki

00:11 Jak zmienić kontrahenta na notatce

00:10 Jak utworzyć zadanie z notatki?

00:16 Jak dodać nowy szablon notatki?

00:10 Jak dodać notatki z szablonu za pomocą ikony

00:13 Jak utworzyć notatkę z szablonu za pomocą aliasu?

00:08 Jak wyeksportować notatki