System CRM / Pomoc / Szkolenia online / Aktywności na kontrahencie / Jak utworzyć notatkę do kontrahenta?

Jak utworzyć notatkę do kontrahenta?

Jak oceniasz tą instukcję?
0
Kroki do wykonania
1 Na karcie aktywności kliknij ikonę plusa.
2 Uzupełnij pole tytułu notatki.
3 Wpisz treść notatki.
4 Kliknij przycisk 'Zapisz' aby dodać notatkę.

Aby dodać notatkę na kontrahencie, na karcie aktywności klikamy w ikonę plusa. Uzupełniamy tytuł oraz treść notatki i klikamy w przycisk Zapisz.

Materiały szkoleniowe

00:15 Jak utworzyć notatkę do kontrahenta?
00:10 Jak usunąć notatkę?
00:13 Jak edytować notatkę
00:10 Jak edytować datę dodania notatki
00:12 Jak edytować szacowany czas notatki
00:11 Jak przypisać usługę do notatki
00:10 Jak dodać załącznik do notatki?
00:11 Jak wyszukać notatkę
00:09 Jak filtrować notatki po szansie
00:09 Jak filtrować po typie notatki
00:10 Jak filtrować notatki po usłudze
00:10 Jak filtrować notatki po użytkowniku
00:10 Jak skopiować link do notatki
00:15 Jak ustawić przypomnienie o notatce
00:10 Jak przypiąć notatkę
00:09 Jak przypisać szansę do notatki
00:11 Jak zmienić kontrahenta na notatce
00:10 Jak utworzyć zadanie z notatki?
00:16 Jak dodać nowy szablon notatki?
00:10 Jak dodać notatki z szablonu za pomocą ikony
00:13 Jak utworzyć notatkę z szablonu za pomocą aliasu?
00:08 Jak wyeksportować notatki