Jak filtrować notatki po usłudze

Aktywności na kontrahencie

Jak oceniasz tą instukcję?

Kroki do wykonania

1 Przejdź do karty aktywności w systemie, gdzie znajdują się notatki dotyczące kontrahenta.

2 Znajdź i kliknij opcję 'filtr' lub 'filtry', która jest dostępna na stronie.

3 Z listy dostępnych filtrów wybierz filtr dotyczący 'usługi'.

4 Po wybraniu filtru 'usługa', wybierz z listy interesującą cię usługę, według której chcesz przefiltrować notatki.

5 Zastosuj wybrany filtr, aby zobaczyć notatki dotyczące wybranej usługi.

Aby pofiltrować notatki na kontrahencie, po usłudze, na karcie aktywności wybieramy filtr usługa. Wybieramy interesującą nas usługę.

00:15 Jak utworzyć notatkę do kontrahenta?

00:10 Jak usunąć notatkę?

00:13 Jak edytować notatkę

00:10 Jak edytować datę dodania notatki

00:12 Jak edytować szacowany czas notatki

00:11 Jak przypisać usługę do notatki

00:10 Jak dodać załącznik do notatki?

00:11 Jak wyszukać notatkę

00:09 Jak filtrować notatki po szansie

00:09 Jak filtrować po typie notatki

00:10 Jak filtrować notatki po usłudze

00:10 Jak filtrować notatki po użytkowniku

00:10 Jak skopiować link do notatki

00:15 Jak ustawić przypomnienie o notatce

00:10 Jak przypiąć notatkę

00:09 Jak przypisać szansę do notatki

00:11 Jak zmienić kontrahenta na notatce

00:10 Jak utworzyć zadanie z notatki?

00:16 Jak dodać nowy szablon notatki?

00:10 Jak dodać notatki z szablonu za pomocą ikony

00:13 Jak utworzyć notatkę z szablonu za pomocą aliasu?

00:08 Jak wyeksportować notatki