Jak filtrować notatki po szansie

Aktywności na kontrahencie

Jak oceniasz tą instukcję?

Kroki do wykonania

1 Przejdź do karty aktywności na kontrahencie.

2 Wybierz filtr związany z nazwą szansy sprzedaży.

3 Znajdź i wybierz interesującą Cię szansę.

Aby pofiltrować notatki na kontrahencie, po szansie sprzedaży na karcie aktywności wybieramy filtr nazwa szansy. Wybieramy interesującą nas szansę.

00:15 Jak utworzyć notatkę do kontrahenta?

00:10 Jak usunąć notatkę?

00:13 Jak edytować notatkę

00:10 Jak edytować datę dodania notatki

00:12 Jak edytować szacowany czas notatki

00:11 Jak przypisać usługę do notatki

00:10 Jak dodać załącznik do notatki?

00:11 Jak wyszukać notatkę

00:09 Jak filtrować notatki po szansie

00:09 Jak filtrować po typie notatki

00:10 Jak filtrować notatki po usłudze

00:10 Jak filtrować notatki po użytkowniku

00:10 Jak skopiować link do notatki

00:15 Jak ustawić przypomnienie o notatce

00:10 Jak przypiąć notatkę

00:09 Jak przypisać szansę do notatki

00:11 Jak zmienić kontrahenta na notatce

00:10 Jak utworzyć zadanie z notatki?

00:16 Jak dodać nowy szablon notatki?

00:10 Jak dodać notatki z szablonu za pomocą ikony

00:13 Jak utworzyć notatkę z szablonu za pomocą aliasu?

00:08 Jak wyeksportować notatki