Jak dodać nowy szablon notatki?

Aktywności na kontrahencie

Jak oceniasz tą instukcję?

Kroki do wykonania

1 Kliknij ikonę plusa, aby dodać notatkę.

2 Przejdź do ikony szablonów.

3 Kliknij ikonę plusa, aby dodać nowy szablon notatki.

4 Uzupełnij interesujące Cię pola.

5 Kliknij zapisz, aby zapisać szablon.

Aby dodać szablon notatki klikamy w ikonę plusa, aby dodać notatkę. Następnie przychodzimy do ikony szablonów i w tym miejscu za pomocą ikony plusa dodajemy nowy szablon notatki. Uzupełniamy interesujące nas pola i klikamy zapisz.

Materiały szkoleniowe

00:15 Jak utworzyć notatkę do kontrahenta?

00:10 Jak usunąć notatkę?

00:13 Jak edytować notatkę

00:10 Jak edytować datę dodania notatki

00:12 Jak edytować szacowany czas notatki

00:11 Jak przypisać usługę do notatki

00:10 Jak dodać załącznik do notatki?

00:11 Jak wyszukać notatkę

00:09 Jak filtrować notatki po szansie

00:09 Jak filtrować po typie notatki

00:10 Jak filtrować notatki po usłudze

00:10 Jak filtrować notatki po użytkowniku

00:10 Jak skopiować link do notatki

00:15 Jak ustawić przypomnienie o notatce