Jak usunać lejek sprzedażowy

Szanse sprzedaży

Jak oceniasz tą instukcję?

Kroki do wykonania

1 Rozwiń listę lejków sprzedaży w systemie.

2 Zlokalizuj lejek, który chcesz usunąć.

3 Kliknij ikonę kosza obok wybranego lejka.

4 Przepisz nazwę lejka, aby potwierdzić jego usunięcie.

5 Kliknij przycisk potwierdzający usunięcie lejka.

6 Upewnij się, że nie ma żadnej dodanej szansy sprzedaży na lejku, który chcesz usunąć.

7 Upewnij się, że masz uprawnienia administratora szans sprzedaży, aby wykonać tę operację.

Aby usunąć konkretny lejek, rozwijamy listę lejków, a następnie klikamy w ikonę kosza, przepisujemy nazwę i potwierdzamy przyciskiem. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla użytkownika z uprawnieniem administratora szans sprzedaży oraz wtedy, gdy na lejku nie ma dodanej żadnej szansy sprzedaży.

Materiały szkoleniowe

00:14 Automatyczne pobieranie kwot dla szans

00:15 Edycja nazwy i koloru etapu na lejku

00:17 Jak dodać lub edytować powody zmiany statusu szansy sprzedaży?

00:12 Jak dodać nowy lejek

00:21 Jak dodać pole niestandardowe dla szans sprzedaży

00:20 Jak dodać szansę sprzedażową

00:14 Jak edytować dostępy do lejka sprzedaży?

00:17 Jak ustawić alarm na etapie szansy sprzedażowej

00:16 Jak usunać lejek sprzedażowy

00:15 Jak usunąć etap na lejku

00:11 Jak zmienić prawdopodobieństwo na etapie

00:12 Jak zmienić status lejka

00:11 Jak zmienić widok pudełkowy lub tabelaryczny