Jak dodać pole niestandardowe dla szans sprzedaży

Szanse sprzedaży

Jak oceniasz tą instukcję?

Kroki do wykonania

1 Kliknij w ikonę Dostosuj na widoku szans sprzedaży.

2 Wybierz opcję Dodaj nowe pole niestandardowe.

3 Uzupełnij dane dotyczące nowego pola.

4 Wybierz, do jakich lejków sprzedaży ma być zastosowane nowe pole.

5 Zapisz nowe pole, aby zakończyć proces dodawania.

Aby dodać nowe pole niestandardowe na widoku szans sprzedaży, kilkamy w ikonę Dostosuj, a następnie Dodaj nowe pole niestandardowe. Uzupełniamy dane nowego pola, a następnie wybieramy, do jakich lejków ma mieć zastosowanie. Zapisujemy nowe pole.

Materiały szkoleniowe

00:14 Automatyczne pobieranie kwot dla szans

00:15 Edycja nazwy i koloru etapu na lejku

00:17 Jak dodać lub edytować powody zmiany statusu szansy sprzedaży?

00:12 Jak dodać nowy lejek

00:21 Jak dodać pole niestandardowe dla szans sprzedaży

00:20 Jak dodać szansę sprzedażową

00:14 Jak edytować dostępy do lejka sprzedaży?

00:17 Jak ustawić alarm na etapie szansy sprzedażowej

00:16 Jak usunać lejek sprzedażowy

00:15 Jak usunąć etap na lejku

00:11 Jak zmienić prawdopodobieństwo na etapie

00:12 Jak zmienić status lejka

00:11 Jak zmienić widok pudełkowy lub tabelaryczny