System CRM / Pomoc / Szkolenia online / Szanse sprzedaży / Jak edytować dostępy do lejka sprzedaży?

Jak edytować dostępy do lejka sprzedaży?

Jak oceniasz tą instukcję?
0
Kroki do wykonania
1 Rozwiń widok lejków w systemie.
2 Kliknij w ikonę ołówka obok konkretnego lejka, do którego chcesz edytować dostępy.
3 W prawym górnym rogu kliknij ikonę dostępów.
4 Edytuj dostępy według potrzeb, dodając lub usuwając użytkowników.
5 Zamknij modal, aby zakończyć edytowanie.

Aby dodać lub usunąć dostępy do konkretnego lejka, rozwijamy widok lejków i klikamy w ikonę ołówka przy konkretnym lejku. W prawym górnym rogu używamy ikony dostępów i edytujemy dostępy. Zamykamy modal.

Materiały szkoleniowe

00:14 Automatyczne pobieranie kwot dla szans
00:15 Edycja nazwy i koloru etapu na lejku
00:17 Jak dodać lub edytować powody zmiany statusu szansy sprzedaży?
00:12 Jak dodać nowy lejek
00:21 Jak dodać pole niestandardowe dla szans sprzedaży
00:20 Jak dodać szansę sprzedażową
00:14 Jak edytować dostępy do lejka sprzedaży?
00:17 Jak ustawić alarm na etapie szansy sprzedażowej
00:16 Jak usunać lejek sprzedażowy
00:15 Jak usunąć etap na lejku
00:11 Jak zmienić prawdopodobieństwo na etapie
00:12 Jak zmienić status lejka
00:11 Jak zmienić widok pudełkowy lub tabelaryczny