Automatyczne pobieranie kwot dla szans

Szanse sprzedaży

Jak oceniasz tą instukcję?

Kroki do wykonania

1 Przejdź do widoku szans sprzedaży w systemie.

2 Znajdź konkretny lejek sprzedażowy, przy którym chcesz włączyć automatyczne pobieranie kwot.

3 Kliknij ikonę ołówka przy wybranym lejku.

4 Wybierz przycisk 'więcej opcji'.

5 Kliknij opcję 'automatyczne pobieranie kwot' aby ją włączyć.

Aby włączyć automatyczne pobieranie kwot z usług i produktów na szansach sprzedaży, na widoku szans sprzedaży kilkamy w ikonę ołówka przy konkretnym lejku. Używamy przycisku więcej opcji i wybieramy automatyczne pobieranie kwot.

Materiały szkoleniowe

00:14 Automatyczne pobieranie kwot dla szans

00:15 Edycja nazwy i koloru etapu na lejku

00:17 Jak dodać lub edytować powody zmiany statusu szansy sprzedaży?

00:12 Jak dodać nowy lejek

00:21 Jak dodać pole niestandardowe dla szans sprzedaży

00:20 Jak dodać szansę sprzedażową

00:14 Jak edytować dostępy do lejka sprzedaży?

00:17 Jak ustawić alarm na etapie szansy sprzedażowej

00:16 Jak usunać lejek sprzedażowy

00:15 Jak usunąć etap na lejku

00:11 Jak zmienić prawdopodobieństwo na etapie

00:12 Jak zmienić status lejka

00:11 Jak zmienić widok pudełkowy lub tabelaryczny