W Module Szanse sprzedaży masz możliwość dostosowania widoku do swoich potrzeb. Możesz sam zdecydować, w jakiej formie chcesz mieć przedstawione szanse sprzedaży i etapy, na jakich się znajdują. Jeśli preferujesz widok w formie kolumn i kafelków, wybierz tablicę kanban. Przełącz się na widok tabelaryczny, jeżeli lepiej Ci się pracuje na uporządkowanej liście w formie tabeli.
Kanban dla szans
Widok kanban dla szans sprzedaży to interaktywny sposób prezentowania i zarządzania procesem sprzedaży. Dzięki niemu łatwo i szybko możesz śledzić jego postępy. Każda kolumna określa kolejny etap sprzedaży, na którym znajdują się aktywne szanse, które możesz dowolnie przeciągać i upuszczać, aby zmienić ich etap lub status. Ponadto w nagłówkach kolumn zawarte są informacje o ilości otwartych szans i sumie ich wartości dla poszczególnych etapów procesu sprzedaży.
- Ikonka widoku kanban
- Lider
- Lejek sprzedażowy
- Domyślnie aktywny filtr Status
- Wyszukiwarka dla szans sprzedaży
- Filtry dla szans sprzedaży
- Funkcje dla widoku kanban
- Dodaj szansę sprzedaży
- Etapy sprzedaży
- Widok szans na tablicy kanban
Tabela dla szans
Widok tabeli dla szans to narzędzie służące do prezentowania i zarządzania informacjami o szansach sprzedaży. Dla każdej szansy w tabeli są uwzględnione najważniejsze dane, takie jak etap, status czy kontrahent oraz inne, które możesz dostosować według własnych preferencji. Na tym widoku możesz korzystać z wszystkich dostępnych funkcjonalności dla tabeli, aby sprawniej zarządzać danymi.
- Ikonka widoku tabelarycznego
- Lider
- Domyślnie aktywny filtr Status
- Wyszukiwarka dla szans sprzedaży
- Filtry dla szans sprzedaży
- Funkcje dla widoku tabelarycznego
- Dodaj szansę sprzedaży
- Widok szans w postaci tabeli
