Dodaliśmy widok tabeli dla notatek na kontrahencie. Ma on na celu poprawę intuicyjności korzystania z informacji oraz dostosowanie ich do Twoich indywidualnych potrzeb.

Funkcja szablonów widoków daje pełną kontrolę nad wyglądem i zawartością tabeli aktywności. Od tej pory możesz tworzyć własne widoki, dostosowując widoczność pól, sortowanie oraz filtry do swoich indywidualnych potrzeb.

Dostosuj informacje o swoich aktywnościach do specyficznych potrzeb, korzystając z Własnych Pól Niestandardowych. Te dodatkowe pola pozwalają na elastyczne zarządzanie zgromadzonymi danymi i dostosowanie systemu do specyfiki Twojego biznesu.

Pola niestandardowe można dodawać indywidualnie dla każdego typu. Dzięki temu precyzyjnie dostosujesz informacje o aktywnościach, unikając wyświetlania wszystkich pól dla każdej z nich. Pola można łatwo dodać w ustawieniach notatek lub z poziomu panelu Dostosuj na liście aktywności, klikając na + Dodaj pole niestandardowe.

Każde dodane pole niestandardowe będzie widoczne na podglądzie aktywności, do której jest przypisane. Aby uzupełnić dodatkowe pola skorzystaj z zakładki Własne w trakcie dodawania lub edycji notatki.

Od tej pory możesz edytować wszystkie dane kontaktu bezpośrednio z poziomu jego podglądu. Nie musisz już przechodzić do osobnego formularza – wystarczy kliknąć na wybrane pole, aby wprowadzić zmiany szybciej i wygodniej.

Po kliknięciu w pole +Dodaj filtr masz pełną swobodę wyboru pól, według których chcesz filtrować dane. Dzięki tej funkcji możesz szybko dostosować widok tabeli do własnych potrzeb, decydując, które kryteria są dla Ciebie aktualnie istotne. Możesz filtrować po kilku polach jednocześnie, dzięki czemu możesz skupić się na szczegółach. Dodając kolejne filtry, decyduj, które zależności mają być spełnione: Oraz czy Lub. Wybierając opcję Oraz/Lub decydujesz, czy filtry muszą spełniać oba kryteria jednocześnie, czy też jedno z nich. To narzędzie pozwala na bardziej zaawansowane i spersonalizowane filtrowanie, dostosowane do konkretnych potrzeb.

Dodaliśmy pola, które umożliwiają śledzenie liczby notatek, e-maili, telefonów i spotkań związanych z daną szansą sprzedaży. Pola te są automatycznie aktualizowane na podstawie wprowadzonych aktywności, co pozwala na lepszą analizę i skuteczniejsze zarządzanie procesem sprzedażowym.

W nowej wersji już podczas dodawania szansy sprzedaży możesz uzupełnić dane dla pól niestandardowych. Możesz określić jakie pola mają być widoczne na formularzu, możesz też z tego miejsca dodać nowe pola niestandardowe.

Od teraz możesz zarządzać schematami numeracji dokumentów bezpośrednio z poziomu ustawień. Dzięki temu proces numeracji ofert jest bardziej uporządkowany i zautomatyzowany, co ułatwia pracę i eliminuje konieczność ręcznego nadawania numerów.

Podczas edycji szablonu dokumentu dostępne będą utworzone schematy, które możesz przypisać do dowolnego szablonu - ich użycie jest opcjonalne.

Od teraz możesz szybko duplikować dokumenty dla tego samego kontrahenta. Funkcja ta pozwala na łatwe tworzenie kopii istniejącego dokumentu, co oszczędza czas i ułatwia pracę z powtarzalnymi danymi.

Po wybraniu opcji Duplikuj otworzy się modal ze szczegółami dokumentu, które możesz edytować lub zapisać bez zmian, tworząc nowy dokument z takimi samymi danymi.

Od tej pory możesz nie tylko powiązać wiadomość e-mail z istniejącą szansą sprzedaży dostępną na kontrahencie, ale także dodać nową szansę bezpośrednio z poziomu e-maila. Nowo utworzona szansa sprzedaży zostanie automatycznie powiązana zarówno z wiadomością, jak i z odpowiednim kontrahentem, co usprawni zarządzanie procesem sprzedażowym.

Od teraz możesz określić, który tag typu wydarzenie ma być domyślnie dodawany do zadania tworzonego z poziomu wydarzenia w kalendarzu, co pozwoli na automatyczne oznaczanie zadań odpowiednim tagiem i ułatwi ich organizację.

Raport miesięczny notatek przedstawia podsumowanie aktywności użytkownika w danym miesiącu i składa się z trzech paneli: