Wprowadziliśmy nową funkcję Wizytówkę AI, która usprawnia proces dodawania kontaktów i kontrahentów do systemu poprzez automatyczne skanowanie wizytówek. Teraz wystarczy zrobić zdjęcie fizycznej wizytówce lub przesłać jej zdjęcie z urządzenia, a AI automatycznie odczyta dane i uzupełni odpowiednie pola dla nowego kontaktu lub kontrahenta.

Podczas dodawania nowego kontaktu lub kontrahenta możesz skorzystać z dodatkowej opcji Dodaj dane z wizytówki.

Po jej wybraniu otworzy się boczny panel Dodaj dane z wizytówki, w którym możesz wgrać zdjęcie wizytówki z komputera lub telefonu, albo zrobić zdjęcie bezpośrednio, wybierając opcję Zrób zdjęcie.

Dane odczytane przez AI zostaną automatycznie uzupełnione w odpowiednich polach, z możliwością ich edycji lub uzupełnienia brakujących informacji. Jeśli uważasz, że dane zostały niepoprawnie pobrane, możesz skorzystać z ikonki, aby ponownie przeładować dane. AI przeanalizuje wizytówkę jeszcze raz i zwróci nowe informacje, jeśli wykryje inne dane. Jeżeli wgrane zdjęcie wizytówki zawiera dane, które już istnieją w systemie, pojawi się komunikat Już istnieje w CRM, informujący o zduplikowanych informacjach.

Funkcja Wizytówki AI pozwala zaoszczędzić czas, zminimalizować błędy przy ręcznym wpisywaniu danych oraz unikać duplikatów.

Od teraz istnieje możliwość powiązania dokumentu z dowolną szansą sprzedaży. Na panelu szansy pojawiła się dodatkowa zakładka Dokumenty, z poziomu której możesz wygenerować nowy dokument bezpośrednio powiązany z daną szansą.

Dokumenty wygenerowane z poziomu szansy są automatycznie widoczne również w panelu powiązanego kontrahenta. Możesz także generując dokument z panelu kontrahenta, przypisać do wybranej szansy sprzedaży.

Dodaliśmy szczegółowe statystyki dla dokumentów, które pozwalają monitorować aktywność odbiorców w przejrzystej formie raportu, dzięki czemu można na bieżąco analizować ich aktywność i poziom zainteresowania dokumentem.

Statystyki zawierają m.in.:

- Zainteresowanie stronami - przedstawione w formie wykresu kołowego oraz szczegółowego zestawienia procentowego dla każdej strony dokumentu. Można zobaczyć, które strony były najczęściej przeglądane, a które pominięte. Można wybrać sposób wyświetlania danych: jako średnia lub suma, co pozwala na dostosowanie analizy do własnych potrzeb.

• Czas przeglądania - łączny czas, jaki odbiorcy spędzili na przeglądaniu dokumentu.
• Liczba sesji - pokazuje, ile razy dokument był otwierany oraz ilu unikalnych odbiorców go przeglądało.
• Średni czas przeglądania i współczynnik odrzuceń - analizuje średnią aktywność odbiorców, klasyfikując sesje jako krótkie, średnie lub długie.
• Szczegółowe informacje o odbiorcach - wyświetlają osoby, które aktualnie przeglądają dokument. Zawierają informacje w czasie rzeczywistym, na której stronie dokumentu dany odbiorca się znajduje oraz jak długo na niej przebywa.
• Powroty do dokumentu oraz pełne wyświetlenie - statystyki pokazują, którzy odbiorcy powrócili do dokumentu i ilu z nich wyświetliło go w całości.

Odświeżanie danych w prawym górnym rogu widoku statystyk znajduje się ikonka, która pozwala na odświeżenie danych, aby wyświetlane informacje były zawsze aktualne.

Wprowadziliśmy znaczące usprawnienia w module Katalogu Produktów, które pozwalają na wygodniejsze zarządzanie produktami. Od teraz masz do dyspozycji dwa widoki:

- Widok Tabela - umożliwia pełne zarządzanie listą wszystkich produktów. Dzięki temu widokowi możesz:

• Tworzyć szablony widoków dostosowane do indywidualnych preferencji,
• Korzystać z zaawansowanych filtrów i sortowania,
• Szybko przeglądać i zarządzać danymi w przejrzystej formie tabeli.

- Widok Kategorie - pozwala na przeglądanie produktów w uporządkowanej strukturze kategorii i podkategorii. Po kliknięciu w wybraną kategorię wyświetla się lista produktów przypisanych do tej konkretnej grupy.

• Dodatkowo:
• Możesz tworzyć dowolną liczbę kategorii i podkategorii,
• Produkty mogą być przypisywane do wszystkich poziomów struktury, co zapewnia większą elastyczność organizacji katalogu.

Oprócz widoków znajdziesz również nowy formularz dodawania produktów, który został poszerzony o dodatkowe pola, jeszcze lepiej charakteryzujące produkty. Dodatkowo w trakcie edycji formularz umożliwia przypisywanie zdjęć do produktów, co znacząco ułatwia ich prezentację i identyfikację w systemie.

Dzięki tym usprawnieniom zarządzanie produktami w systemie staje się bardziej intuicyjne i dostosowane do Twoich potrzeb.